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Seit über 20 Jahren verfolgen wir eine klare Unternehmensstrategie – durch eine qualifizierte Beratung jedem Kunden ein individuelles Finanzkonzept angepasst an dessen Lebenssituation zu entwickeln!
Mit diesem Geschäftsmodell haben wir die Führungsposition freier und unabhängiger Fondsvermittler auf dem deutschen Markt erreicht.
Als eine von wenigen Finanzdienstleistungs-Gesellschaften haben wir klar definierte Werte. Sie, als Kunde, dürfen uns an unseren Werten messen:
Werte die uns einzigartig machen:
Kundennutzen
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Der finanzielle Vorteil unserer Kunden hat oberste Priorität.
- Wir sind Spezialisten für die Anlage in Investmentfonds und tun nur das Beste für unsere Kunden.
- Die finanzielle Freiheit unserer Kunden ist unsere Bestätigung und Motivation.
- Wir begleiten unsere Kunden lebenslang bei ihren Anlageentscheidungen.
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Partnerschaft
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Unser Kunde ist in erster Linie unser Partner, dem wir auf Wunsch auch die Geschäftspartnerschaft anbieten.
- Unser Ziel ist es, unseren Kunden bei seinen Zielen aktiv zu unterstützen.
- Unser Angebot ist auf seine Ziele ausgerichtet und eine Chance für ihn, diese zu verwirklichen.
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Produktunabhängigkeit
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Wir sind unabhängig und neutral.
- Als konzernfreier Fondsspezialist sind wir der Treuhänder der Kundeninteressen.
- Innerhalb der Sachwertphilosophie, die wir konsequent vertreten, wählen wir frei die besten Produkte für unsere Anleger.
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Respekt
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Der Respekt vor unseren Kunden prägt unser Denken und Handeln.
- Unsere Berufsethik beruht auf unserer Kaufmannsehre.
- Unsere Kunden können sich zu jeder Zeit auf unseren professionellen Datenschutz und unsere absolute Verschwiegenheit verlassen.
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Sicherheit
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Das Sicherheitsberdürfnis unserer Anleger ist uns besonders wichtig.
- Wir versorgen unsere Kunden mit den objektiv richtigen Sachinformationen.
- Wir richten unsere Anlageempfehlungen an den Sicherheitsbedürfnissen unserer Kunden aus.
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Spitzenqualität
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Die Sorgfalt unserer Produktauswahl ist entscheidend für den Anlageerfolg.
- Wir führen nur die besten Produkte von anerkannt erstklassigen Anbietern.
- Unsere wichtigsten Auswahlkriterien sind:
Bei den Anbietern: langjähriger Erfolg und Solidität
Bei den Produkten: langfristig hohe Rendite bei größtmöglicher Sicherheit
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Wohlstand
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Wir wollen unsere Anleger zu reichen, wohlhabenden Menschen machen.
- Finanzielle Sicherheit sehen wir als eine Basis der Freiheit an.
- Wir wollen unseren Kunden zu dieser Freiheit verhelfen.
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Zuverlässigkeit
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Wir garantieren eine absolut korrekte Bearbeitung.
- Wir erarbeiten für jeden Kunden das für ihn passende Angebot.
- Jeder Anlage-Auftrag wird mit äußerster Sorgfalt bearbeitet.
- Rund um die Investmentfonds-Anlage bieten wir optimalen Service.
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Unsere Beratungsqualität basiert auf folgenden Faktoren
- Ethische Werte, die sich am Kundennutzen orientieren
- Unabhängigkeit: Zugriff auf fast alle rund 10.000 in Deutschland zugelassenen Fonds und weit über 50 andere Produktpartner
- Erstklassige Ausbildung der Berater (TÜV / IHK)
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